1928年，上海。中共江南特委军事处主任杨如海在一次秘密军事会议之后神秘失踪。特委在保卫处主任老刀的指挥下开始调查，线索指向了新近成立的国民党上海党务调查科，杨如海被他们秘密逮捕。无疑，是存在叛徒出卖！一个个怀疑对象都被隔离审查，可营救计划依然一次又一次的失败。这个叛徒到底是谁？怎么躲过怀疑的？老刀能否找到叛徒？营救出杨如海？杨如海能否挺过刑讯，不叛变？党务调查科想要趁机一网打尽，又该如何挫败他们？每一个人，每一股势力，都如履薄冰……
闯王李自成在九宫山遇害以后，清军搜到了半张藏宝秘图，湖北巡抚李长安让虎威镖局将藏宝图秘密送往京城。各路义军和江湖大豪纷纷拦截，半张秘图把各方势力纠缠在一起，而一个巨大的阴谋却隐藏在其中……
抗战胜利后，为了把云南建成反共基地，蒋介石软禁云南王龙云，让卢汉担任了没有官员任免权的空头主席和没有军事指挥权的光杆司令。卢汉为了夺回云南的军政大权，与蒋介石集团展开了一场惊心动魄的暗斗。为了策动卢汉反蒋起义，中共云南省工委敌工部、保密局云南站、云南保安司令部情报组三方特工在昆明展开了一场秘密谍战，终于促成卢汉率部起义。
